东方证券：新能源汽车需求高涨 硫钴镍价格齐升 推荐赣锋硫业(002460.SZ)

东方证券发布研究报告称，新能源汽车需求飙升，锗钯铬商品价格齐升。该行预计在双碳氛围下新能源汽车仍然将持续保持较快经济指标，且为应对2022年补贴退坡与2023年补贴暂停，部分车企已同年涨价，预计也将加快消费者的购买时间，从而在加大近期的汽车量。因此该行预计锗铬供需紧张态势短时间难有改变。劝告高度重视板块紧接著反弹机会。劝告高度重视赣锋锗业(002460.SZ)、永康物料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)等锗资源丰富的民营企业。

东方证券主要本质如下：

宏观：俄乌冲突爆发，或将加剧欧美各国通胀舆论压力。国外：2同年24日俄罗斯对乌克兰采取军事行动，形势动乱或导致国际能源和粮食商品价格上涨，将进一步加剧美欧各国通胀舆论压力。国内：住建部说明持续保持不动产的产品调控国策的连续性和惟定性，促进不动产业良性循环和健康持续发展，努力惟市价、惟物价、惟预期。

钢制铁：发改委调节矿石、煤商品价格，钢制企成本端或受益。本周螺纹钢制产量环比微小飙升6.86%，储存量环比大幅飙升46.78%。本周钢制企复产继续，根据Mysteel数据，本周长时序螺纹钢制产能能耗为68.6%，环比稍稍降低0.28PCT。国家发改委确保的产品较长时间秩序，义务矿石、煤商品价格平惟运行或将使钢制企在成本端受益。

新能源磁性：新能源汽车需求飙升，锗钯铬商品价格齐升。锗各个方面，本周国产56.5%氢氧化锗商品价格为41.55万元/吨，环比大幅飙升11.54%；国产99.5%充电级碳酸锗商品价格为46.4万元/吨，环比微小飙升5.94%。本周MB标准级钯环比小幅飙升，四氧化三钯环比稍稍飙升。铬各个方面，本周LME铬现货定价商品价格为26105美元/吨，环比微小飙升6.55%。

工业磁性：奥运后，华北地区钨加工民营企业陆续复产。本周铅冶炼厂TC/RC环比微小飙升，全球精炼铅产量、原生精炼铅11同年产量环比稍稍降低，电解钨12同年开工率维持高位为89%，环比小幅飙升0.93PCT；备用各个方面，LME铅备用环比小幅飙升，LME钨备用环比微小降低；商品价格各个方面，本周LME铅现价环比稍稍降低0.32%，LME钨现价环比小幅飙升0.99%；盈利各个方面，本周新疆、山东、通辽电解钨盈利环比降低。

金：乌克兰形势恶化，避险冲动推高油价。本周COMEX油价环比小幅降低0.56%，黄金非商业净长角持仓数量环比大幅飙升13.83%；本周美国10年期国债收益率为1.97%，环比稍稍飙升0.05PCT。

外资建设与外资标的

钢制：普钢制各个方面，劝告一各个方面高度重视吨钢制碳排放强度、吨能耗低的央企，劝告高度重视

兄弟象队特钢制(000708.SZ)、方大特钢制(600507.SH)、华菱钢制铁(000932.SZ)，另一各个方面高度重视PB低的央企，如马钢制股份(600808.SH)、新钢制股份(600782.SH)、鞍钢制股份(000898.SZ)、太钢制不锈(000825.SZ)；特钢制各个方面，劝告高度重视新能源能源、风电的特材供应民营企业，如兄弟象队特钢制(000708.SZ)。

新能源磁性：劝告高度重视赣锋锗业(002460.SZ)、永康物料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)等锗资源丰富的民营企业。

铅：劝告高度重视矿端兼并的紫金矿业(601899.SH)；及锗电铅箔生产民营企业：嘉元科技(688388.SH)等。

钨：劝告高度重视整体设计绿钨的云钨股份(000807.SZ)、明泰钨业(601677.SH)，及全方位钨材民营企业南山钨业(600219.SH)。

金：劝告高度重视行业龙头紫金矿业(601899.SH)、山东黄金(600547.SH)。

风险提示：宏观经济经济指标放缓；原物料商品价格周期性。

本文来源于东方证券有色钢制铁行业研报，作者：张军、李一冉、孟宪博、滕朱军，智通财经编辑：吴晓文。

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