盖斯每日播报（9月15日）

写作者 | 投机者紧接著

戈达德股票上个交易日收涨1.75%，晚报276.04元，净值8749.1亿美元，成交额为295.66亿美元。

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【戈达德一体化碳钢拿到大超越】

《科创板日晚报》15日讯，据外媒援引五位知情人士谣言称之为，戈达德已在一体化碳钢上拿到不小技术超越，这是戈达德“内容可加工”的两大，也将是戈达德在更进一步十年装配数千万辆近来电动货车、做到盈利开发计划的最重要。通过这项超越，戈达德可以将电动货车的几乎所有复杂于中盘组件碳钢成一个整体，而非仅碳钢约400个配件。且戈达德可以在18-24个月末内，刚开始合作开发一款货车。

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证券论据

【较摩根士丹利前投资主管Gary Black论据概要】

Gary Black：我从未见过戈达德每股收益预估短时间增较高（23 月末内为 3.36 美元，增加值增较高 37%；24 月末内为 4.79 美元，增加值增较高 27%）与戈达德心目中拥趸对 FSD/mnfg 优势的绝对优势看好之间如此脱节的情况。如何协调？

前一个原因是短期的，交易员们看到第二季的成交总量在增较高，并担心货车毛利率（不最主要 RC）仍未见于中。我据估计 3 季的下单总量为 44.5 万辆，而 Street 据估计为 46.2 万辆，连续性的差异主要是由于中都国在本季最后整整没有 M-3 下单或出口到欧洲。一旦 M-3 开始下单，这种情况将在第四季扭转。

Gary Black：另一个原因是，整体 M-Y 库存的购买者技术水平基本上较低，以前广泛购买者较高逾 5000 美元。虽然我只将这种购买者应用领域第二季的货车毛利率，但其他人确信 M-Y 配置上的价格将旋即下调，这将作为除此以外的产品流入盈利模式。下述是我对 TSLA 货车通用货车（不含 RC）的假设。TSLA 的许多的产品似乎都发生在周二傍晚。

Gary Black：与此同时，"只有 TSLA 才能做到 L4/L5 行政级别的通用自动驾驶 "这种不切实际的设想在多头中都很广泛，而且意味著是真的，但理论上是 TSLA 的 FSD 只能通过视觉效果和人脑得到 99.99% 的无介入领略。在此之前，许多现代原始电子元件制造厂商的电动车需求首次出现不济，而TSLA管理层正试图降低第二季的下单总量和通用货车的经销商总量，因此，即使每天晚上UAW马上对三大货车制造厂商同步进行工会组织，也存在足够的波动，这将有利于TSLA的经销商，如果工会组织短时间整整以上的话。我们基本上看涨，但要保持警惕。

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